近年来，BOPET薄膜行业同质化竞争背景下，价格战不断，行业整体毛利率持续承压。然而，市场格局正在悄然改变，近来行业龙头已率先发起"反内卷"行动，带头提价，引发行业价格修复趋势。在这场行业变革中，杭州和顺科技股份有限公司（以下简称：和顺科技；股票代码：301237）凭借前瞻性的产品结构转型，不仅顺应"反内卷"潮流，更通过聚焦高附加值差异化产品，实现战略转型突破。

行业觉醒：从价格战到价值战

2024年以来，BOPET薄膜行业出现明显转折。头部企业纷纷发声，呼吁行业停止恶性价格竞争，回归理性定价。据市场监测，行业领先企业已率先对产品提价，引发产业链价格修复预期。这一变化反映出行业共识正在形成：唯有摆脱"内卷"困局，提升产品附加值，才能实现可持续发展。

在此背景下，和顺科技的战略转型恰逢其时。公司正从低毛利透明膜转向高附加值的光学膜和新能源车用膜，主动规避同质化竞争，将资源集中于高附加值的光学膜和新能源车用膜领域，产品毛利率显著高于行业平均水平。这种"主动避卷"的战略选择，不仅使公司规避了行业价格战，更有望在行业集体提价浪潮中获得了更强的议价能力，实现产业价值提升。

锂电池安全新规在即，高端阻燃膜市场有望迎来爆发

值得关注的是，随着新能源汽车渗透率持续提升，动力电池安全问题备受关注。2026年7月即将实施的动力电池新安全标准将大幅提升行业门槛，对电池阻燃膜与绝缘膜提出更高要求。和顺科技凭借前瞻性布局，已在这一领域取得先发优势。

公司高端电池阻燃膜与绝缘膜产品不仅拥有自主专利技术，更已获得稀缺的UL认证，提前完成客户验证，可满足动力电池穿刺燃烧、能量密度提升后的安全防护需求，具备显著先发优势。行业分析人士指出："新安全标准实施后，高端电池阻燃膜市场空间预计将扩大。和顺科技的产品已通过验证，有望快速抢占市场份额，产品溢价能力显著。"在行业整体提价背景下，这类高技术壁垒产品具备更强的价格支撑，将有望成为公司重要的利润增长点。

光学膜：技术突破推动价值提升

此外，在显示领域，国内高端光学膜长期依赖进口，年进口量约35万吨，核心产品如扩散膜、增亮膜等背光模组关键部件主要由日本东丽等国际巨头供应。和顺科技瞄准这一结构性缺口，加大研发投入，产品性能已达行业领先水平。

和顺科技与下游头部客户推进合作研发，产品参数满足高端显示需求。业内人士分析："随着国产替代加速，高端光学膜价格有望提升。和顺科技的技术积累使其成为国内少数能提供高端光学膜的企业，将充分受益于行业反内卷。"这种基于技术实力的提价，将远比单纯的成本推动型涨价更具可持续性。

碳纤维项目稳步推进，打造第二增长曲线

除薄膜业务外，和顺科技的高性能碳纤维项目正按计划推进。目前，项目核心进展聚焦于碳化环节，已进入设备升温试车准备阶段。与行业"内卷"形成鲜明对比，碳纤维领域强调"小而精"的发展理念，公司聚焦M级、T800及以上高性能碳纤维，主要面向航空航天、高端装备等场景。

这种"集约化产能规划"模式与当前行业提倡的"反内卷"理念高度契合。高性能碳纤维作为高端材料，盈利核心源于产品性能溢价而非规模效应，价格体系稳定且溢价能力突出。公司采取"民用先行、稳步拓展高端客户"的策略，有望在这一高壁垒领域实现持续高毛利增长。

和顺科技"膜材稳健增长、碳材创新突破"的双轮驱动战略，正与BOPET薄膜行业"反内卷"趋势形成共振。公司通过产品结构升级，不仅顺应了行业提价潮流，更通过高附加值产品创造了更大的提价空间。

行业分析师评价："当同行还在为普通产品价格战苦恼时，和顺科技已跳出同质化竞争，凭借差异化产品构建了自己的'定价权'。这种从'价格竞争'到'价值竞争'的转变，正是行业'反内卷'的核心。"

随着行业"反内卷"共识逐步形成，高附加值产品提价趋势将持续强化。和顺科技凭借在光学膜、新能源车用膜和碳纤维领域的布局，有望成为行业价值重构的受益者之一，为投资者创造可持续的长期回报。在BOPET薄膜行业转型升级的关键时期，和顺科技的实践为整个行业提供了可借鉴的"反内卷"样本。